Cinco marcas occidentales, cinco chinas: quién arma el cuarto eléctrico de una planta

Bajío Ventures · marzo de 2026

En la nota de la semana pasada separamos el mercado solar comercial e industrial (C&I) del residencial y del de gran escala. Esta vez toca el cuarto eléctrico: lo que está entre la acometida de la CFE y la máquina. En un proyecto C&I ahí se va una parte grande del presupuesto que no es de paneles, y la lista de materiales la resuelven casi siempre las mismas cinco marcas.

La novedad es que hoy existe una segunda lista, china, que fabrica las mismas categorías, a otro precio y con otra historia de servicio.

Qué entra en «equipo eléctrico C&I»

Categoría	Qué es en la planta
Media tensión	Celdas y tableros de 13.8 a 34.5 kV, seccionadores, protección
Transformadores	De distribución y de subestación de planta
Baja tensión	Tableros de distribución, interruptores (MCB, MCCB, bastidor abierto), contactores
Control de motores	Arrancadores, variadores de frecuencia, CCM
Energía crítica	UPS, transferencias, calidad de energía
Gestión	Medición, monitoreo, software de energía

Los cinco de siempre

1. Schneider Electric (Francia). El líder de la baja tensión en el mundo. En México opera sobre todo con las marcas Square D y Merlin Gerin, las UPS de APC y su plataforma de gestión. Tiene manufactura en Querétaro.
2. ABB (Suiza). Baja y media tensión, variadores, motores y automatización. Tiene mucho peso en la industria pesada. Tiene planta en San Luis Potosí.
3. Siemens (Alemania). Su división Smart Infrastructure cubre media y baja tensión y edificios, y su división de automatización controla buena parte del piso de producción. Siemens Energy, la empresa separada, fabrica en Guanajuato desde 1981.
4. Eaton (Irlanda, con raíz en Estados Unidos). Tableros, interruptores y UPS. Es fuerte en Norteamérica y en centros de datos, y es la referencia cuando la planta exporta y el corporativo pide equipo listado UL.
5. Legrand (Francia). Distribución terminal, canalización e infraestructura de edificios y centros de datos.

Muy cerca de ellos están Mitsubishi Electric, GE Vernova y Hitachi Energy. Las dos últimas pesan más en alta tensión y en la red de la CFE que en el cuarto eléctrico de una planta.

Los cinco chinos

1. CHINT (正泰, Zhejiang). El equivalente más directo de Schneider: interruptores, contactores y tableros de baja tensión en volumen, además de media tensión y, vía Astronergy, módulos solares. Es la marca china con más presencia en el canal mexicano.
2. Delixi Electric (德力西). Baja tensión masiva. Desde 2007 es una empresa conjunta 50/50 con Schneider Electric, así que una parte de la «competencia china» de Schneider es de Schneider.
3. Changshu Switchgear / CNS (常熟开关). La gama alta china en interruptores de potencia y de bastidor abierto. Dentro de China compite de frente con ABB y Siemens.
4. TBEA (特变电工, Xinjiang). Transformadores de media y alta tensión, cable e inversores. Es el equivalente más cercano a la parte industrial de Siemens Energy o Hitachi Energy.
5. Liangxin (良信, Shanghái). Baja tensión premium, enfocada en centros de datos, telecomunicaciones y nuevas energías.

Por su peso hay que añadir otras. Huawei Digital Power es hoy un actor serio en inversores, UPS y energía para centros de datos. NARI y XJ Electric dominan protección y control, pero venden sobre todo a la red china, no a plantas.

Equivalencias por categoría

Categoría	Referencia occidental	Equivalente chino
Interruptores y tableros de baja tensión	Schneider, ABB, Eaton	CHINT, Delixi, Liangxin
Interruptores de potencia (bastidor abierto)	Schneider, ABB, Siemens	CNS, CHINT
Media tensión	Schneider, ABB, Siemens	CHINT, TBEA
Transformadores	Siemens Energy, ABB/Hitachi Energy, Prolec	TBEA, CHINT
Variadores y control de motores	ABB, Siemens, Schneider	Inovance, CHINT
UPS y energía crítica	Eaton, Schneider (APC), Vertiv	Huawei, Kehua
Inversores FV y almacenamiento	SMA, Fronius	Huawei, Sungrow

Qué decide la compra en México

La diferencia de precio de lista entre las dos columnas suele ser grande, pero rara vez decide la compra. Lo que la decide:

• La especificación. Muchas plantas del Bajío son filiales de un corporativo alemán, estadounidense o japonés con una lista de marcas aprobadas. Si la marca no está en esa lista, no entra, cueste lo que cueste.
• La certificación. El equipo tiene que cumplir la NOM aplicable. Si la planta exporta a Estados Unidos o el corporativo lo exige, además tiene que estar listado UL. Lo que se entrega a la CFE pasa por las pruebas de LAPEM. Las marcas chinas grandes ya tienen certificaciones internacionales, pero la cobertura por producto en México hay que revisarla una por una.
• El servicio. Un interruptor de bastidor abierto sin refacción ni técnico en la región es un paro de planta esperando fecha. Aquí las cinco occidentales siguen teniendo una red que las chinas apenas están armando.
• El plazo. En transformadores y media tensión, el plazo de entrega pesa hoy más que el precio. Es el terreno donde el proveedor chino gana proyectos, porque entrega antes.
• El arancel. Desde el 1 de enero de 2026 está vigente el decreto que sube hasta 50 % el arancel a cerca de 1,400 fracciones importadas de países sin tratado comercial con México, China incluida. La cobertura depende de la fracción arancelaria de cada equipo: antes de cotizar, conviene revisarla.

La dependencia ya existe. En 2024 México importó USD 6,730 millones en transformadores y convertidores estáticos (capítulo 8504), y 48 % vino de China. En la misma partida exportó USD 7,430 millones, 95 % a Estados Unidos. El Bajío ensambla para Norteamérica con componentes que llegan de Asia.

La lectura

1. En C&I la marca la elige el comprador, no el desarrollador. Un proyecto que propone equipo fuera de la lista del corporativo pierde tiempo en ingeniería de detalle. Hay que preguntar por la lista aprobada el primer día.
2. Lo chino compite por plazo antes que por precio. Donde el cuello de botella es la entrega (transformadores, media tensión, almacenamiento), la segunda columna ya decide proyectos. En baja tensión sigue ganando la red de servicio.
3. El arancel cambia la cuenta, no la dirección. Un 35 % o 50 % encarece la opción china, pero no reemplaza la capacidad de fabricación que falta en México. La oportunidad de inversión está en lo que se podría fabricar aquí para ambas columnas.

Fuentes: Expansión, México publica decreto que ajusta aranceles a países sin tratado, dic-2025 · INCOMEX, entra en vigor el nuevo esquema de aranceles, ene-2026 · Schneider Electric, Delixi Electric amplía sus actividades en China, ene-2019 · CNC Electric, análisis del mercado global y chino de baja tensión · Data México, Secretaría de Economía

Bajío Ventures — grupo mexicano de inversión en infraestructura energética con base en Guanajuato: capital, plataforma de datos sobre la base industrial regional y canal industrial alemán, con asesoría propia en Berlín.